Conseiller financier de famille et révélateur d’Entrepreneurs

Qui suis-je ?

En grand passionné que je suis, je me suis engagé en 2017 à faire profiter de mon expérience d’investisseur de plus de 12 ans, de mes connaissances, de ma vision et de mon éducation financière en offrant mon temps aux personnes qui désirent apporter de la sécurité à leurs familles, anticiper la transmission, générer des revenus, profiter de l’argent de leurs impôts……
Avec les personnes que j’accompagne, nous parlons gestion de patrimoine et liberté financière de façon simple, pédagogique, efficace dans la bonne humeur.
Les termes investissements, gestion financière, budget, épargne, crédit immobilier n’ont plus de secrets pour eux grâce à mon écoute, mes conseils, astuces et infos.
Nous voyageons ensemble sur le chemin de la construction de leur patrimoine.
Et, vous ! A quel moment est prévu votre voyage ?

Photo de Richard Piat

Mon accompagnement

gestion patrimoine escalquens

Générer des revenus

Il existe de nombreux leviers pour se constituer un patrimoine. Celui-ci peut prendre différentes formes et se constituer de manière progressive en adaptant votre participation à vos besoins.

protection famille

Protéger ses proches

Certaines étapes de la vie peuvent être anticipées, d’autres sont plus incertaines. Protéger sa famille c’est la possibilité d’organiser la transmission dans les meilleures conditions, en évitant notamment une fiscalité trop importante.

preparer sa retraite

Préparer sa retraite

La retraite est un sujet qui doit être abordé et anticipé dès l’entrée dans la vie active. Le passage à la retraite entraîne une baisse importante des revenus. Plusieurs outils existent pour maintenir votre niveau de vie une fois à la retraite.

réduire ses impôts

Optimiser sa fiscalité

L’optimisation fiscale se fait en prenant en compte de multiples facteurs. Le bilan patrimonial est une première étape indispensable pour définir ensemble les leviers à mettre en place pour optimiser votre fiscalité.

Mes clients témoignent

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