Ma démarche
Mon approche est avant tout basée sur l’écoute et la proximité. Je vous propose un accompagnement unique avec la mise à disposition de solutions patrimoniales complètes pour répondre à chacun de vos objectifs. Je serai votre interlocuteur privilégié pour la mise en place et le suivi de vos actions. Sachez, également, que le temps passé avec vous et pour vous, vous est totalement offert ! Que se soit pour nos premiers rendez-vous d’études ou soit pour nos rendez-vous sur les suivis de vos investissements, je ne vous facturai pas d’honoraires. Mon action étant principalement axée sur votre satisfaction, la seule façon de récompenser mon temps passé avec ou pour vous, est votre RECOMMANDATION. C‘est pourquoi je crée une relation durable et exclusive avec mes clients.
Etude patrimoniale
Lors d’un premier rendez-vous nous ferons, ensemble, le point sur votre situation patrimoniale mais également sur vos objectifs à court, moyen et long terme.
Conseil indépendant
Je travaille en architecture ouverte en mettant à votre disposition une gamme complète de produits d’investissement.
Suivi sur mesure
Grâce à mon accompagnement, vous n’aurez plus qu’un seul interlocuteur pour le suivi de vos investissements.
Gage de confiance
RSC Toulouse : 833 042 252
ORIAS n° 18002178 (www.orias.fr)
Mandataire non exclusif en Opération de Banque et Services de Paiement (MIOBSP)
Habilitation SCPI – Agents liés PSI
Conseil en investissement et réception transmission d’ordres
Mandataire d’intermédiaire en Assurance MIA
Certifié par l’AMF (autorité des marchés financier)
Attestation d’habilitation collaborateur délivrée par la CCI de TOULOUSE n° ADC 3101 2018 000 104 641
Assurance RCP – Police n° 7400023129.
Adhérent à l’association AME CONSO
TVA intracommunautaire : FR 47833042252